Dans un petit bourg d Allemagne, au début du XXe siècle. Le temps est à la pluie. Pourtant, une vieille roulotte de cirque en bois d ébène à moitié brûlé, tirée par une vieille jument épuisée, s installe en plein centre de la rue principale.

Peu à peu, les gens sortent. Une sombre silhouette, dissimulée sous un large chapeau noir, promet un spectacle gratuit. Son thème ? Un tableau de la folie des mortels, une vision du passé et de l avenir...

Qui est cet étrange personnage ? Et quelles abominations vont être racontées... et montrées ?